中商情報網訊：OLED顯示屏能滿足消費者對顯示技術的新需求，目前，全球越來越多的顯示器廠家紛紛投入研發，大大的推動了OLED的產業化進程。

一、OLED概況

（一）OLED的定義

有機發光二極管（OLED），又稱為有機電激光顯示、有機發光半導體，是一種利用多層有機薄膜結構產生電致發光的器件，它很容易制作，而且只需要低的驅動電壓，這些主要的特征使得OLED在滿足平面顯示器的應用上顯得非常突出。

（二）OLED的分類

從器件結構來看，OLED按照其結構的不同可以將其劃分為四種類型，即單層器件、雙層器件、三層器件以及多層器件。具體如下：

資料來源：中商產業研究院整理

二、產業利好政策

我國是全球最大的消費電子產品生產國和消費國，近年來，國家陸續出臺了多項政策鼓勵，加快推進OLED產業發展，如《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023年）》等。如下所示：

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三、OLED行業現狀分析

1.市場規模分析

我國是全球最大的消費電子商品市場，應用市場廣闊。近年來，我國在顯示產業投入不斷增加，推動國產面板廠商的崛起，OLED行業市場規模持續增長。數據顯示，2022年我國OLED市場規模約為393億美元，同比增長6.2%。未來，隨著智能終端用戶不斷增加和智能終端設備的更新迭代，預計2023年我國OLED市場規模將達426億美元。

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2.成本構成分析

OLED產業鏈上游包括材料制造、組裝零件、制造設備，在OLED面板成本構成中，設備占比最高，達35%。其次分別由有機材料、人工、PCB、驅動IC、玻璃基板等構成，占比分別為23%、9%、7%、7%、6%。

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3.OLED產能分析

近年來，隨著我國OLED技術的不斷提升和產能的持續釋放，京東方、維信諾、和輝光電、華星光電、深天馬等中國面板廠商已強勢崛起。2021年，中國OLED產能達到13.6平方千米；2022年，中國OLED產能約為21.8平方千米；預計2023年我國OLED產能將達27平方千米。

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4.競爭格局分析

按地區看，全球OLED面板行業集中度高，韓系面板產能占全球一半以上，占比達58%，中國大陸占比35%，其次，日本、中國臺灣占比分別為6%、1%。

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從企業來看，三星市場份額占比最高，占比達41%；LGD占比17%；京東方位列全球第三，市場份額11%。行業集中度高，頭部廠商競爭較為激烈。

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從我國OLED廠商市場份額占比來看，頭部企業京東方、深天馬產能占比高，分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場集中度較高。

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5.AMOLED市場規模分析

OLED技術包括PMOLED和AMOLED，其中，AMOLED主要用于智能手機，并繼續朝低功耗、低成本、大尺寸方向發展。隨著產業技術的升級及市場需求的增長，AMOLED市場規模顯著增長。數據顯示，2022年全球AMOLED顯示面板銷售額約為455億美元，同比增長8.3%，預計2023年可增至493億美元。大尺寸OLED面板受制于良品率低、制造成本高等原因，預計短期內難以形成大規模滲透。

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6.下游應用占比

手機是OLED最大的下游應用終端，占比73%，其次是OLED電視，占比19%，電腦、智能手表占比較低，均為3%。預計未來隨著行業認可度提升，電腦與智能手表占比將會逐步提高。

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四、重點企業分析

1.京東方

京東方是一家領先的物聯網創新企業，為信息交互和人類健康提供智慧端口產品和專業服務，形成了以半導體顯示為核心，物聯網創新、傳感器及解決方案、MLED、智慧醫工融合發展的“1+4+N+生態鏈”業務架構。截至2022年，京東方累計自主專利申請已超8萬件，在年度新增專利申請中，發明專利超90%，海外專利超33%，覆蓋美國、歐洲、日本、韓國等多個國家和地區。2022年，京東方實現營業收入1784.14億元，凈利潤75.51億元。2023年一季度，京東方營業收入達379.73億元，凈利潤達2.47億元。

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分產品來看，2022年，京東方顯示器件業務、物聯網創新業務、智慧醫工業務、MLED業務、傳感業務占營業收入的比重分別為88.53%、15.27%、1.23%、0.47%、0.17%。

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2.深天馬

深天馬成立于1983年，是一家在全球范圍內提供全方位的客制化顯示解決方案和快速服務支持的創新型科技企業。深天馬將手機顯示、車載顯示作為核心業務，將IT顯示作為快速增長的關鍵業務。2022年剛性AMOLED智能穿戴面板出貨量達到全球第一；專業顯示產品出貨量已持續多年保持全球第一。2022年深天馬實現營業收入314.47億元，凈利潤實現1.13億元。2023年1-3月，深天馬實現營業收入77.08億元，凈利潤虧損6.62億元。

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2022年，深天馬顯示屏及顯示模組收入為309.8億元，占比98.51%。

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3.維信諾

維信諾是全球領先的新型顯示整體解決方案創新型供應商，聚焦于新興顯示業務，研發、生產和銷售OLED小尺寸、中尺寸顯示器件，以及MicroLED相關產品，應用領域涵蓋智能手機、智能穿戴、平板、筆記本電腦、車載顯示、超大尺寸等方面，并開拓布局智慧家居、工控醫療和創新商用等領域的應用和服務。2022年，維信諾實現營業收入74.77億元，凈利潤實現20.7億元。2023年一季度，由于消費電子市場還未完全恢復，同時，受終端客戶新品發布進度影響，使OLED產品銷售減少，維信諾營業收入7.69億元，同比下降48.38%，凈利潤虧損7.66億元。

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分產品來看，2022年，維信諾OLED產品收入67.93億元，占比90.85%。

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4.信利

信利為智能終端顯示器解決方案供應商，產品齊全，擁有全系列顯示技術，包括TBN、CSTN、MONO-TFT、全反射TFT、LTPS顯示屏、EWD電潤濕顯示屏、OLED、AMOLED、柔性OLED等產品，應用于智能手機、智能穿戴、車載、醫療、工控以及IoT領域。2022年，信利收益192.9億港元（約合人民幣178.32億元），同比減少14.1%，主要是由于在中國的主要智能手機客戶的銷售訂單減少及COVID-19疫情導致全球經濟及供應鏈中斷等。

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注：1港元=0.9244人民幣

2022年，信利液晶體顯示器業務（包括觸控產品）占總收益的81%，其他業務（包括微型相機模組、指紋識別產品及印刷電路板銷售）占總收益的19%。

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5.和輝光電

和輝光電主要專注于高解析度的中小尺寸AMOLED半導體顯示面板的研發、生產和銷售，同時和輝光電也在積極研發生產適用于車載顯示、桌面顯示、智能家居顯示、工控顯示、醫療顯示等專業顯示領域的AMOLED半導體顯示面板產品。2022年，和輝光電營業收入達41.91億元，凈利潤虧損16.02億元，主要受全球經濟衰退、終端需求受到抑制、原材料漲價等因素影響。2023年一季度和輝光電實現營業收入8.47億元，凈利潤虧損4.26億元。

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分產品來看，2022年和輝光電AMOLED半導體顯示面板實現營業收入41.5億元，占比99.02%。

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五、OLED行業發展前景

1.國家政策大力支持行業發展

電子信息產業是我國重點發展的國民經濟戰略性、基礎性和先導性支柱產業，OLED行業是電子信息產業中重要組成部分，受到國家產業政策的大力支持。工業和信息化部制定了《關于促進制造業產品和服務質量提升的實施意見》等產業政策，提出支持印刷及柔性顯示創新中心建設，加強關鍵共性技術攻關，積極推進創新成果的商品化、產業化。

2.智能終端需求擴大促進行業發展擴大

隨著智能手機、平板電腦市場需求的持續擴大，對高分辨率、低能耗的新型顯示產品的需求相應增長，OLED的高分辨率和低能耗特點，使得其成為智能手機屏的合適選擇。目前AMOLED面板成本比TFTLCD面板高10-20%；隨著AMOLED面板良品率的迅速提升，預計在未來兩年內，AMOLED手機面板的生產成本將有望低于LCD面板。隨著AMOLED手機面板生產成本的降低，OLED的出貨量占比會逐漸提升，行業市場規模進一步擴大。